Excelência, transparência e confiança: essas são características indispensáveis para escolher a melhor Assessoria de Investimentos.
Afinal, o assessor profissional e o escritório em que ele atua vão lidar diretamente com o patrimônio construído ao longo de uma vida.
Descubra, neste artigo, como fazer a escolha certa de um parceiro na hora de investir. Se preferir, assista ao conteúdo completo no vídeo abaixo. Bons estudos!
O que faz o Assessor de Investimentos?
O assessor de investimentos atua de forma comercial, como explicamos no artigo Assessoria de Investimentos: como funciona e quanto custa.
Assim, ele prospecta clientes, recebe e registra ordens e presta informações sobre os produtos e serviços oferecidos pelas corretoras.
Aqui na Sacre, os assessores oferecem um atendimento personalizado, ajudando o investidor a conquistar seus objetivos, e sempre respeitando seu perfil de risco.
Esse atendimento considera o momento de vida do cliente, o perfil de risco que ele possui e, sobretudo, o cenário político-econômico local e global.
Nosso modelo de atendimento mantém três camadas, todas compostas por assessores profissionais, certificados, e com vasta experiência no mercado financeiro. São eles:
- Advisor (comercial): assessor responsável pelo relacionamento comercial com o cliente;
- Investor (operacional): assessor que atua na mesa de operações, com envio e acompanhamento de ordens e aportes, por exemplo;
- Expert (especialista da área): assessor responsável por um segmento exclusivo, como Renda Fixa, Renda Variável ou Commodities;
Assim, para escolher a melhor assessoria de investimentos, é fundamental entender o modelo de atendimento do escritório e a rotina de seus assessores.
Afinal, um assessor super atarefado, dificilmente conseguirá prestar um bom serviço.
Como contratar a melhor Assessoria de Investimentos
Contratar uma assessoria de investimentos é uma decisão crucial para alcançar seus objetivos financeiros com segurança e eficiência.
A seguir, estão os pontos indispensáveis que você deve considerar ao escolher a melhor assessoria de acordo com os especialistas da Sacre Investimentos.
Alinhamento de Perfil e Personalidade
É fundamental que o assessor e o escritório de assessoria estejam alinhados com o perfil e a personalidade do investidor.
Assim, um bom assessor de investimentos deve entender os objetivos, tolerância ao risco e expectativas de rentabilidade do cliente.
Atendimento Humanizado
A qualidade do atendimento é um diferencial importante. A Sacre, por exemplo, se destaca pelo atendimento humanizado.
Nossa rotina de atendimento inclui grupos no WhatsApp para manter uma comunicação direta e pessoal com o cliente, o que é fundamental para um relacionamento de longo prazo e confiança.
Disciplina e Constância
Um bom assessor de investimentos deve enfatizar a importância da disciplina e da constância nos aportes.
Por outro lado, o cliente precisa entender que os investimentos são um trabalho contínuo e que a disciplina em fazer aportes regulares é essencial para alcançar bons resultados.
Equilíbrio entre Liquidez, Segurança e Rentabilidade
Um dos principais desafios na construção de uma carteira de investimentos é encontrar o equilíbrio entre liquidez, segurança e rentabilidade.
O assessor deve explicar que é impossível ter todos esses fatores maximizados ao mesmo tempo, e ajudá-lo a definir prioridades conforme os objetivos do cliente.
Proximidade e Comunicação
A proximidade e a comunicação constante são cruciais. Um assessor deve estar sempre disponível para esclarecer dúvidas, oferecer suporte e ajustar a estratégia de investimentos conforme necessário.
Ética e Transparência
A ética e a transparência são valores fundamentais. O cliente deve sentir que o assessor age com integridade, oferecendo informações claras e precisas sobre os produtos e serviços recomendados, bem como sobre os riscos envolvidos.
Competência Técnica
A expertise técnica do assessor de investimentos é essencial. Isso inclui conhecimento profundo dos mercados financeiros, habilidade para analisar relatórios econômicos e financeiros, e capacidade de elaborar estratégias de investimento eficazes.
Personalização do Atendimento
Cada cliente é único e, portanto, a assessoria deve oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas de cada um.
Isso inclui a criação de uma carteira diversificada que esteja alinhada com os objetivos financeiros e o perfil de risco do cliente.
Educação Financeira
Um bom assessor de investimentos deve também ter um papel educativo, ajudando o cliente a entender melhor o mundo dos investimentos, por exemplo.
Isso inclui falar sobre os produtos disponíveis, e como cada decisão pode impactar seus objetivos financeiros a longo prazo.
Tecnologia e Inovação
O uso de tecnologia para melhorar a experiência do cliente e a eficiência do atendimento é um diferencial importante.
Plataformas de comunicação, como o WhatsApp, e ferramentas de análise de investimentos são exemplos de como a tecnologia pode ser utilizada para oferecer um serviço de qualidade superior.
Treinamento constante: diferenciais da Sacre
A Sacre se destaca no mercado de assessoria por uma série de diferenciais que garantem a qualidade e a eficácia do serviço oferecido aos clientes.
Esses diferenciais estão centrados na formação, treinamento contínuo e desenvolvimento de carreira dos assessores de investimentos.
O processo de formação na Sacre é estruturado de forma a proporcionar uma carreira tranquila e sustentável para os assessores.
O treinamento extensivo inicial permite que eles se sintam confiantes e competentes, resultando em uma carreira potencialmente mais longa e bem-sucedida.
Leia também:
–Assessoria de Investimentos: como funciona e quanto custa
–O que faz um Assessor de Investimentos?
Conclusão: contrate a melhora assessoria na hora de investir
Escolher a melhor assessoria de investimento é a decisão correta para o investidor que busca segurança, rentabilidade e relacionamento.
A Sacre, assessoria que valoriza o seu patrimônio, tem um time de assessores capacitados, certificados, experientes e prontos para lhe atender.
Agende sua reunião hoje preenchendo o formulário abaixo, e conheça tudo o que a Sacre tem de melhor para lhe oferecer. No mais, bons investimentos!
