Você não sabe qual é a importância da Assessoria de Investimentos? Preparamos este artigo para você aprender tudo sobre essa modalidade de assessoria e sua importância no mercado financeiro.

Quando decidi iniciar sua carteira de investimentos, um dos primeiros passos é abrir uma conta em um banco como o BTG Pactual, definir seu perfil de investidor e iniciar uma relação com o assessor de investimentos.

O assessor é o profissional que será responsável por te orientar na escolha do caminho mais adequado para você atingir suas metas.

São muitas as vantagens de se contratar uma empresa especializada em Assessoria de Investimentos, como a Sacre Investimentos. E tais vantagens compensam tanto pelos resultados que serão obtidos como também vai proporcionar mais segurança para os investidores.

O que faz uma Assessoria de Investimentos?

Assessoria de Investimentos é uma empresa onde os profissionais – os assessores de investimentos – ficarão responsáveis por orientar os investidores a tomar as melhores decisões.

Os assessores de investimentos são profissionais regulamentados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

E a Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) é a entidade responsável por emitir a certificação desses profissionais.

Os assessores de investimentos podem optar em exercer a profissão como pessoa jurídica ou física. No entanto, eles devem sempre ser integrados em alguma corretora de valores, atuando como seus representantes.

Assim, os assessores de investimentos, em todas as suas operações, sempre vão estar à frente de alguma corretora de valores. O mercado de Assessoria de Investimentos é muito popular aqui no Brasil quando comparado a outros países.

Assessoria de Investimentos

E qual é a importância de uma Assessoria de Investimentos?

A Assessoria de Investimentos vai ficar responsável por definir quais são os investimentos mais vantajosos para seus investidores.

Para isso, ela vai avaliar o perfil de risco do investidor, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, bem como suas necessidades mais urgentes.

Por meio de seu parceiro de negócios, o Banco BTG Pactual no caso Sacre Investimentos, a Assessoria de Investimentos, acaba tendo acesso a uma maior variedade de produtos financeiros.

Além disso, o time de assessores está sempre antenado nas últimas tendências do cenário econômico, o que permite à Assessoria de Investimentos buscar sempre as melhores oportunidades para os investidores.

Sua função é muito importante no mercado financeiro, tendo em vista que o investidor, sozinho, não conseguiria definir a melhor escolha na hora de investir.

Além disso, o investidor terá a tranquilidade de saber que suas escolhas foram feitas com base na experiência de uma Assessoria de Investimentos.

O assessor de investimentos pode ajudar de que forma?

A grande peculiaridade deste profissional é atuar de acordo com os interesses dos investidores. Dessa forma, os assessores de investimentos seguem um protocolo rígido e obrigatório na hora de exercer sua profissão, prezando sempre pela ética.

Isso porque todo investidor possui suas particularidades, seus objetivos e seus perfis específicos.

Os assessores de investimentos, na missão de compreender seus clientes, costumam exercer cinco atribuições principais:

1 – Mapeamento do perfil do investidor e de suas finanças

A Assessoria de Investimentos deve ter um conhecimento completo da real situação da saúde financeira de seus clientes.

2 – Realizar um diagnóstico

Esse exame clínico da situação econômica do cliente é fundamental na hora de garantir que o caminho sugerido seja o mais próximo para que o cliente alcance suas metas.

3 – Planejamento

O assessor de investimento irá, junto com o cliente, planejar todas as ações que serão executadas no mercado financeiro.

4 – Execução

É hora de executar as estratégias de acordo com as metas do investidor.

5 – Atingir as metas

Por último, a Assessoria de Investimentos vai fazer com que os clientes alcancem seus objetivos.

Como contratar uma Assessoria de Investimentos

Diante de todos os pontos abordados neste artigo, ficou demonstrado a importância da Assessoria de Investimentos na vida dos investidores. Para contratar uma assessoria de qualidade, como a Sacre Investimentos, preencha o formulário abaixo.

Até o próximo artigo!