O Ibovespa fechou positivo após cinco semanas seguidas de baixas aos 101.882 pontos e +3,09% de alta.
Com isso, Raízen (RAIZ4) liderou as máximas da semana com +18,26% de alta cotada a R$ 2,85. A maior mínima ficou com MRV (MRVE3): -10,14% a R$ 6,38.
Por outro lado, o Dólar fechou a semana cotado a R$ 5,06 com -3,50% de desvalorização semanal ante o Real. No ano, a moeda americana desvaloriza -4,12%.
No Brasil, a semana teve como foco o novo arcabouço fiscal, apresentado pelo Ministério da Fazenda, na quinta (30), e que tem previsão de superávit a partir de 2025 e limite de despesas.
Entre os pontos da proposta, estão:
- Crescimento das despesas limitado a 70% da variação da receita primária dos últimos 12 meses.
- A regra prevê banda para crescimento real da receita entre 0,6% a 2,5% e uso de excedente de primário para investimento, que tem piso.
- Fundeb e piso de enfermagem estão excluídos dos limites.
- Segundo o ministério, o arcabouço fiscal garante uma redução nos juros da dívida de R$ 80 bilhões em 2023 e redução chega a R$ 360 bilhões em 2031.
Por fim, nos EUA, destaque para o deflator do PCE, inflação ao consumidor que é perseguida pelo Fed, divulgada na sexta (31), que apresentou alta de 0,3% m/m em janeiro, em linha com o consenso.
Ibovespa fechou positivo
IFIX – Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
O IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários) fechou a quarta semana seguida em baixa: -0,34% cotado aos 2.760 pontos. No ano, o IFIX cai -3,50%.
Internacional
A estabilização da volatilidade na curva de juros e a ausência de novos problemas envolvendo bancos americanos e europeus adicionou apetite a risco nos mercados, sobretudo nos índices acionários.
O time de Macro do BTG Pactual destaca, ainda, a recuperação expressiva nos mercados emergentes (China e Brasil), além de um ambiente semanal favorável tanto para ativos de valor, quanto de crescimento. Leia mais
Fechamento semanal dos principais índices americanos:
Nasdaq: +3,37% | S&P 500: +3,48% | Dow Jones: +3,22%
Commodities
O Petróleo Brent (referência para a Petrobras) negociado em Moscou fechou a semana a 79,57 dólares o barril com +6,28% de alta.
Petróleo Brent: +6,28% | U$ 79,57
Soja: +5,41% | U$ 33,19
Café: -2,43% | U$ 223,00
Milho: -5,24% | R$ 79,63
Criptos
Bitcoin e Ethereum se mantiveram em alta na semana anterior. Aqui no Brasil, o HASH11 também subiu, mas em menor proporção.
Bitcoin: +0,97% | U$ 28.044
Ethereum: +1,52% | U$ 1.786
HASH11: +0,74% | R$ 24,48
BDRX – Principais BDRs negociados na B3
O BDRX (índice que mede o desempenho dos principais BDRs negociados na B3) fechou a semana estável, mas com ligeira baixa aos 12.032 pontos com -0,22% de variação. No ano, o índice registra +7,00% de alta.
Renda Fixa
Os vencimentos mais curtos da taxa de juros doméstica apresentaram fechamento a partir da expectativa de um ciclo de Selic mais brando, explicado majoritariamente pelo possível aperto no mercado de crédito.
Nos vencimentos mais longos, o fechamento mais expressivo da curva se deu pelo elevado prêmio carregado neste vértice, mas também pela expectativa de detalhes mais favoráveis no detalhamento do texto do novo Arcabouço Fiscal, segundo o time de Macro do BTG Pactual.
Abaixo, as cotações nos juros DI:
- DI Jan/24: +0,77% | 13,190%
- DI Jan/26: -0,58% | 11,925%
- DI Jan/28: -1,97% | 12,265%
- DI Jan/30: -2,13% | 12,68%
(Fonte: br.tradingview.com | consulta 02/04/2023 às 19h15 ( GMT-3 )
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Agenda da Semana: 3 a 7 de abril
O destaque da agenda econômica da semana, nos EUA, fica com o Payroll de março que, segundo o time do BTG Pactual, deve mostrar um mercado de trabalho ainda apertado.
