O Ibovespa desacelerou seu rally de alta em uma semana com decisão de taxas de juros aqui no Brasil, mas fechou positivo pela nona semana seguida.
Em resumo, na quarta-feira (21), o Copom manteve a taxa Selic a 13,75% ao ano, movimento que já era esperado pelo mercado.
Assim, o time de Macro Strategy do BTG Pactual ressaltou que o Copom flexibilizou seu tom em relação a maio, mas deixou aberta a decisão de um possível corte nos juros para agosto.
Por fim, os especialistas do BTG analisam um corte de 25 pontos-base na Selic na reunião de agosto e uma taxa terminal de 12% para este ano.
Por outro lado, no exterior, o presidente do Fed, Jerome Powell, discursou no Congresso dos EUA durante a semana.
Em discurso na Câmara, Powell declarou que mais aumentos dos juros serão necessários para domar a inflação americana, que segue no radar do mercado.
Em síntese, a semana foi de queda nos principais índices de ações americanos, europeus e asiáticos.
Por fim, no mercado de câmbio, o dólar (DOLFUT) também acumulou desempenho negativo essa semana, e caminha para fechar cotado a R$ 4,794 com -0,71% desvalorização semanal ante o real.
Essa já é a quinta semana seguida de queda no dólar.
Ibovespa desacelerou seu rally de alta
Aqui no Brasil, o Ibovespa desacelerou seu rally de alta, mas fechou a semana estável cotado a 118.977 pontos com 0,18% de variação semanal.
Analistas do BTG Pactual ressaltam que o Brasil “continua sendo o destaque positivo do momento”, e destacam a influência do setor de consumo no índice brasileiro.
IFIX – Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
O IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários) fechou a décima primeira semana seguida em alta aos 3.106 pontos com +0,78% de valorização.
Com isso, o IFIX opera positivo no ano de 2023, acumulando +8,59% de alta.
Internacional
O posicionamento hawkish por parte de Jerome Powell, presidente do FED, o banco central americano, no Congresso reforçou a probabilidade de continuidade do ciclo de aperto monetário nos EUA ao longo do 3T23.
Com isso, especialistas do BTG Pactual ressaltam o impacto na parte curta da curva de juros, mas que pouco efeito ocorreu nos vértices mais longos.
Então, a semana anterior foi de leve correções nos mercados, com destaque negativos para os mercados emergentes (Ásia).
“No relativo, ainda continuamos vendo um ambiente mais construtivo para teses de long duration (não ligadas estritamente ao consumo) por conta da menor volatilidade da curva de juros.” Leia mais
Fechamento semanal dos principais índices americanos:
Nasdaq: -1,44% | S&P 500: -1,39% | Dow Jones: -1,67%
Commodities
A melhora marginal no clima no cinturão agrícola americano promoveu movimento de correção nos preços de grãos.
Entre as “Hard Commodities”, destaque para o novo movimento de queda do petróleo, com a demanda americana no centro das atenções junto à frustração em relação ao ritmo da atividade econômica chinesa.
O Petróleo Brent (referência para a Petrobras) negociado em Moscou fechou a semana com -3,00% de queda cotado a 73,96 dólares o barril.
Petróleo Brent: -3,00% | U$ 73,96
Soja: +1,91% | U$ 32,95
Café: -10,32% | U$ 193,80
Milho: -1,87% | R$ 56,13
Criptos
O Bitcoin e o Ethereum intensificaram altas e fecharam acima dos 10% de alta. Aqui no Brasil, o HASH11 também fechou positivo.
Bitcoin: +15,54% | U$ 30.541
Ethereum: +10,35% | U$ 1.899
HASH11: +13,54% | R$ 23,99
BDRX – Principais BDRs negociados na B3
O BDRX (índice que mede o desempenho dos principais BDRs negociados na B3) fechou a semana anterior aos 12.481 pontos com -2,54% de queda.
Assim, o índice opera +11,00% de alta em 2023.
Renda Fixa
No Brasil, a decisão do Copom mexeu pouco na estrutura da curva de juros, mas sustentou as expectativas de início do ciclo de corte de altas de juros agora em maio, apontam os analistas do BTG Pactual.
Com isso, o mercado de juros futuros também caiu na semana anterior, com maior intensidade nos vértices médios.
Abaixo, as cotações nos juros DI:
- DI Jan/24: -0,04% | 13,015%
- DI Jan/26: -1,04% | 10,395%
- DI Jan/28: -1,25% | 10,535%
- DI Jan/30: -1,57% | 10,80%
(Fonte: br.tradingview.com | consulta 25/06/2023 às 20h ( GMT-3 )
SACRE.DIGITAL – conteúdos exclusivos aqui do blog da Sacre:
SACRE START WEEK – fechamento semanal dos mercados com os especialistas da Sacre.
Agenda da Semana: 26 a 30 de junho
A divulgação da ATA do Copom e do IPCA-15 de junho, na terça-feira (27), está na pauta da agenda econômica local desta semana.
Confira outros destaques da agenda econômica da semana abaixo:
